Börse und Trendstärke

Seit dem 6.7. existiert das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ ein Jahr. Den ersten Geburtstag konnte das wikifolio mit einem Plus von 20,17% begehen.
Die Strategie, in trendstarke Titel zu investieren hat sich damit ausgezahlt. Doch wie schlägt sich das wikifolio im Vergleich zu den relevanten Indizes? Erfreulich ist zunächst, dass auf Jahressicht alle Indizes im Plus notieren. Es lohnt sich demnach generell in Aktien zu investieren. Allerdings ist die Spannbreite der Wertentwicklung enorm.

Am unteren Ende rangiert der E-Stoxx 50 mit einem kleinen Plus von 0,19%, am oberen Ende der TecDax mit 26,27%. Hier zeigt sich, dass die Tech Werte besonders gut gelaufen sind. Da kann das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ mit einem Plus von 20,17% nicht ganz mithalten.

Es ist allerdings auch nicht einseitig auf eine Branche ausgerichtet und liegt mit einem Risikofaktor von 0,9% deutlich unter dem des TecDax. Auf der anderen Seite liegt es deutlich vor dem MDax (+6,16%) und dem Dax (+1,39) und lässt auch die beiden US-Indizes deutlich hinter sich.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Dow Jones (+14,55%) und der wesentlich breiter aufgestellte S&P 500 (+13,88%) fast gleichauf notieren. Das wikifolio macht sich in diesem Zusammenhang die Diversifikation in verschiedene Länder und Branchen zunutze.

Insgesamt kann man mit der Entwicklung zufrieden sein. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Aufs und Abs in 2018 heftig waren.

Die vergangene Woche war nach wie vor vom Handelskonflikt zwischen den USA und China geprägt. In diesem Umfeld beendeten alle Indizes die Woche mit einem Minus. Das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ musste dabei einen Verlust von 2,17% hinnehmen und bewegte sich damit auf Höhe des DAX. Die Indizes schlossen wie folgt: TecDAX: -3,85%, DAX: -2,18%, MDax: -2,07%, E-Stoxx 50: -1,34%, S&P 500: -1,33% und DowJones: -1,26%.

Damit ist das Plus seit Jahresanfang in 2018 auf 1,6% geschmolzen. Nach einem halben Jahr kein berauschender Wert, aber neben dem wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ beendeten nur der S&P 500 (+1,22%) und der TecDax (+6,42%) das 1. Halbjahr im grünen Bereich. Der DAX musste einen Verlust von -4,73% hinnehmen.

Grund zur Sorge besteht aber nicht. Eine Woche vor seinem 1. Geburtstag notiert das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ mit 20,19% im Plus und muss sich nur knapp dem TecDax (+22,99%) geschlagen geben. Es zeigt sich, dass es sich lohnt, auf lange Sicht in trendstarke Titel zu investieren.

Jetzt ist es passiert. Nach zehn ununterbrochenen Wochen im Plus verlor das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ in der vergangenen Woche 2,24% an Wert. Geprägt war die Woche nach wie vor vom Handelskonflikt zwischen den USA und China. In Folge desse notierten alle Vergleichsindizes ebenfalls in Rot. Im Einzelnen: E-Stoxx 50: -1,81%, DAX: -3,31%, MDax: -2,04%, TecDax: -2,25%, DowJones: -2,03 und S&P 500. -0,89%.

Mit einem Stand von 122,88 notiert das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ damit auf dem Niveau von Anfang Juni. Zwei Wochen vor dem „1. Geburtstag“ liegt das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ damit mit 22,86% im Plus. Bis auf den TecDax (+27,91%) hat das wikifolio damit alle relevanten Vergleichsindizes deutlich hinter sich gelassen. Der DAX legte im selben Zeitraum lediglich um 2,07% zu.

Das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ war in der 25. KW von einigen starken Rücksetzern betroffen. Sixt korrigierte auf Wochensicht um 7%, VTG um 7,45%, Caterpillar um 5,04% und Jenoptik um 4,0%. Fundamentale Gründe sind hier nicht zu erkennen, insofern dürften die Rücksetzer Gewinnmitnahmen geschuldet sein.

Zudem hat es in der vergangenen Woche eine Kapitalmaßnahme im wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ gegeben. Die China Lodging Group, eine führende und schnell wachsende Multi-Brand-Hotelgruppe in China, firmiert seit dem 15. Juni 2018 unter dem neuen Namen Huazhu Group Limited.

Durch die Rücksetzer hat sich die Performance in 2018 auf 3,85% reduziert. Damit liegt das wikikifolio – bis auf den TecDax (+10,86%) – deutlich vor allen anderen Vergleichsindizes. Der Dax befindet sich seit Jahresanfang mit -2,62% wieder im Minusbereich.

Nachdem das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ in der abgelaufenen Woche zwei neue Höchststände erzielt hat, kann sich auch die Wochenperformance mit +1,43% sehen lassen. Damit legte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ bereits zum zehnten Mal in Folge zu. Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung hatte die Aktie von Netflix, die auf Wochensicht um 10% zulegte. Auch die Entwicklung von Morphosys (+5,82%) hat ihren Anteil dazu beigetragen. Nicht so gut entwickelt hat sich leider die Neuaufnahme Jenoptik. Hier ist auf Wochensicht ein Verlust von -5,44% zu verbuchen. Die Vergleichsindizes entwickelten sich wie folgt: TecDax: +2,08%, DAX: +1,91%, E-Stoxx 50: +1,67%, MDax: +1,08%, S&P 500: +0,02% und Dow Jones: -0,89%.

Die Gesamtperformance des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ vor knapp einem Jahr beläuft sich damit mittlerweile auf 25,67%. Besser entwickelte sich in dieser Zeit nur der TecDax (+30,86%). Der DAX hingegen kommt nur auf ein Plus von 5,56%.

Und auch die Performance in 2018 ist zufriedenstellend. Seit Jahresanfang legte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ um 6,23% zu. Der DAX notiert lediglich mit 0,72% im Plus. Es lohnt sich also, in trendstarke Werte zu investieren.

In der abgelaufenen Woche konnte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ mit einem Plus von 1,38% seine positive Entwicklung fortsetzen. Damit schloss das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ bereits die neunte Woche in Folge im grünen Bereich und markierte mit 124,33 ein neues High Watermark. Von den Vergleichsindizes entwickelten sich nur die US-Indizes besser; der Dow Jones legte um 2,77% zu und der S&P konnte ein Plus von 1,62% verbuchen. Von den deutschen Indizes legte der MDAX um 0,51% zu, der TecDax um 0,36% und der Dax um 0,33%. Der E-Stoxx 50 musste einen leichten Rückgang von 0,18% verkraften.

In der vergangenen Woche hat es in der Zusammensetzung des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ eine Veränderung gegeben. Der Wert von S&T musste wegen mangelnder Trendstärke das wikifolio mit einem Verlust von 5,7% verlassen. Ersetzt wurde der Wert aus dem TecDax durch Jenoptik. Aktuell liegt Jenoptik seit der Aufnahme mit 2,78% im Plus.

Insgesamt ist die Entwicklung des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ mehr als erfreulich. Seit der Auflegung vor 11 Monaten kann das wiki einen Zuwachs von 23,9% verzeichnen. Im selben Zeitraum kam der Dax lediglich auf ein Plus von 3,58% und der E-Stoxx 50 schaffte mit 0,16% gerade mal den Sprung über die 0%-Linie. Auch der Abstand zum TecDax – der auf ein Plus von 28,19% kommt – hat sich verringert. Der Vorsprung hat sich 4,3% verkürzt.

Und auch die Performance seit Jahresanfang bewegt sich mit 4,74% im grünen Bereich und bis auf den TecDax deutlich vor den Vergleichsindizes. Der E-Stoxx (-1,74%) und der Dax (-1,17%) müssen in 2018 nach wie vor ein Minus verzeichnen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass es sich trotz des anspruchsvollen Börsenumfelds lohnt, in trendstarke Werte zu investieren.

In der abgelaufenen Woche konnte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“  weiter zulegen und die Woche mit einem Plus von 1,51% beenden. Damit schließt das wiki jetzt zum achten Mal in Folge auf Wochensicht im grünen Bereich. Von den Vergleichsindizes schloss nur der S&P 500 (+0,49%) mit einem positiven Ergebnis ab. Alle anderen Indizes gingen mit einem Verlust aus der Woche: E-Stoxx 50: -1,76%, DAX: -1,65%, TecDax: -1,03%, MDAX: -0,69% und DowJones: -0,48%. Zum einen macht sich hier die Anpassung aus der 20. KW bemerkbar, zum anderen stachen die Werte Amazon (+1,9%), China Lodging (+3,5%) und Kohl (4,2%) mit einem deutlichen Wochenplus hervor. Sowohl der chinesische Hotelkettenbetreiber China Lodging als auch der führende amerikanische Kaufhauskettenbetreiber Kohl’s Corp konnten ihre Trendstärke aufgrund ihrer vor Wochen vorgelegten Zahlen weiter positiv ausbauen.

Damit kommt das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ seit seiner Auflegung am 6. Juni 2017 auf eine Performance von 22,22%. Der DAX konnte im selben Zeitraum um lediglich 3,24% zulegen.

Aber auch die Performance in 2018 kann sich wieder sehen lassen. Nachdem das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ lange im Minus notierte, liegt es seit Anfang 2018 mittlerweile mit 3,31% im Plus. Hier kann im Vergleich nur der TecDax (+10,52%) mithalten. Alle anderen Vergleichsindizes notieren teilweise im Minusbereich und deutlich darunter. So kommt beispielsweise der DAX seit Jahresanfang auf einen Verlust von 1,5%.

Das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ straft die Börsenregel „Sell in may and go away…“ Lügen. Das wikifolio verzeichnete im Mai einen Rekordzuwachs und konnte um 6,71% zulegen. Bis auf den Dax (-0,06%) und E-Stoxx (-3,67%) trifft die alte Börsenregel aber auch für den Großteil der übrigen Indizes nicht zu. Der TecDax konnte um 6,13% zulegen und der S&P 500 steht mit 2,16% im Plus; der MDax verzeichnete einen Zuwachs von 1,39% und der Dow Jones um 1,05%.

Damit zeigt sich, dass es sich lohnt – aller Krisen zum Trotz – nach wie vor in trendstarke Werte zu investieren und seiner Strategie treu zu bleiben.

Auch die Performance in 2018 des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ liegt mit +1,68% wieder im grünen Bereich. Hier schneidet von den relevanten Vergleichsindizes nur der TecDax mit einem Plus von 10,18% besser ab. Zu berücksichtigen ist aber, dass die Rückschlagsgefahr hier um einiges größer ist, da der Index den deutschen Technologiesektor abbildet und nicht so diversifiziert ist wie das wikifolio. Ansonsten notieren seit Jahresanfang nur noch der S&P 500 (+0,73%) und der MDax (+0,48%) im Plus. Der Dow Jones (-1,63%), Dax (-2,42%) und E-Stoxx 50 (-2,90%) weisen seit Jahresanfang ein Minus auf.

In der vergangenen Woche erhielt das wikifolio „Trendstarke Werte D und Intern.“ vom Anbieter die wikifolio-Auszeichnung „Guter Money Manager“. Diese Auszeichnung erhalten wikifolios, bei denen kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio bisher zu einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße geführt hat. Zudem muss während der letzten sechs bis 24 Monate die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent gelegen haben und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen.

Das wikifolio „Trendstarke Werte D und Intern.“ notiert derzeit seit seiner Auflegung vor knapp einem Jahr mit 20% im Plus.

Das Update zur 20. KW kommt wegen der Pfingstferien mit leichter Verspätung. Das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ legte in der abgelaufenen Woche zum sechsten mal in Folge zu und beendete die Woche mit einem Plus vom 0,84%. Besser schnitt nur der TecDax mit einem Zuwachs von 0,95% ab. Die weiteren Vergleichsindizes entwickelten sich wie folgt: DAX: +0,59%, MDAX: +0,50% und E-Stoxx 50: +0,23%. Die beiden US-Indizes gaben auf Wochensicht nach und verloren an Wert; der Dow Jones um -0,47% und der S&P 500 um -0,54%.

Insgesamt beläuft sich damit das Plus des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ seit seiner Auflegung am 6. Juli 2017 auf satte 18,76%. Nur der TecDax konnte sich mit einem Plus von 28,23% deutlich besser entwickeln.

In der vergangenen Woche hat es einige Änderungen an der Zusammensetzung des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ gegeben. Wegen mangelnder Trendstärke mussten das Depot verlassen: NVIDIA (+3,0%), Rheinmetall (+12,0%), Sporttotal (-6,9%) und Axel Springer (-4,0%).

Neu hinzugekommen sind VTG, Akamai Tech und die Deutsche Börse. Zudem wurden die Positionen von China Lodging, Cisco und Netflix aufgestockt und damit die Cash-Quote auf 10,9% heruntergefahren. Mit diesen Veränderungen dürfte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ für die Sommermonate gut gerüstet sein.

Der Aufwärtstrend hält an. Zum fünften Mal in Folge konnte das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ die Woche mit einem Plus beenden. In der abgelaufenen Woche legte das wikifolio um 1,98% zu. Das Plus wäre noch etwas besser ausgefallen, wenn nicht unter der Woche der Wert von S&T um 4% korrigiert hätte. Insgesamt zeigt sich das wikifolio „Trendstarke Werte D & Intern.“ aber robust und braucht den Vergleich mit den relevanten Vergleichsindizes nicht zu scheuen. Diese legten auf Wochensicht wie folgt zu: DAX: +1,42%, MDax: +1,21%, TecDax: +3,06%, E-Stoxx 50: +0,42%, Dow Jones: +2,34%, S&P 500: +2,41%.

Damit beläuft sich das Plus des wikifolios „Trendstarke Werte D & Intern.“ seit seiner Auflegung Anfang Juli 2017 auf 17,77%. Bis auf den TecDax (+27,02%) schlägt das wikifolio damit alle Vergleichsindizes.

Bis auf die Aktie von Axel Springer zeigen sich alle im wikifolio enthaltenden Werte weiterhin trendstark, so dass es in der vergangenen Woche keine Anpassungen gegeben hat. Der Wert steht derzeit unter Bewährung; ggf. erfolgt in der Woche ein Verkauf. Zudem werde ich veruchen, in dieser Woche die Cash-Quote von 17,5% etwas zu reduzieren.